5月6日，邁為股份(300751.SZ)公告擬非公開(kāi)發(fā)行股票募資不超過(guò)6.085億元，并且由實(shí)控人周劍、王正根將全數(shù)認(rèn)購(gòu)。

邁為股份主營(yíng)產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設(shè)備，打破了以Baccini為首的外國(guó)廠商在光伏絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)域的壟斷，近兩年，邁為股份營(yíng)收從2017年的4.76億元增長(zhǎng)到2019年的14.38億元，營(yíng)收增長(zhǎng)2.02倍。

近年來(lái)邁為股份依托光伏產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備技術(shù)上的相通性以及客戶(hù)優(yōu)勢(shì)，積極布局HJT高效電池設(shè)備及OLED面板設(shè)備。公司稱(chēng)，此次募資將用于完成不斷增長(zhǎng)的訂單，以及向光伏電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸發(fā)展。

營(yíng)收規(guī)模猛增擬募資6億補(bǔ)流

預(yù)案顯示，邁為股份此次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量區(qū)間為不超過(guò)500萬(wàn)股，募資不超過(guò)6.085億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。其中實(shí)控人周劍、王正根分別認(rèn)購(gòu)283萬(wàn)股、217萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為121.70元/股。

本次非公開(kāi)發(fā)行后，周劍、王正根合計(jì)直接持有公司41.63%的股份，并通過(guò)邁拓投資間接控制公司4.48%的股份，仍為公司控股股東和實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

邁為股份稱(chēng)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，新簽設(shè)備訂單增加較快，加上我國(guó)快速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)為其配套的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了良好的市場(chǎng)空間和發(fā)展前景，公司將積極向光伏電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，這都需要補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金來(lái)推動(dòng)。

財(cái)報(bào)中顯示，2017-2019年度，邁為股份營(yíng)業(yè)收入分別為4.76億元、7.88億元、14.38億元，同比分別增長(zhǎng)37.83%、65.55%、82.48%;同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.31億元、1.71億元、2.48億元，同比分別增長(zhǎng)22.30%、30.58%和44.82%。

短短兩年時(shí)間，邁為股份營(yíng)收增長(zhǎng)2.02倍，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)89.31%。在今年一季度，邁為股份營(yíng)收4.09億元，同比增長(zhǎng)38.19%，凈利潤(rùn)0.65億元，同比增長(zhǎng)2.08%。

現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)不能有效支持公司的快速發(fā)展，去年邁為股份募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)雙頭雙軌、單頭單軌太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷線各50條”一期工程竣工驗(yàn)收并投入使用，二期工程也已開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年可全部投入使用。

邁為股份的結(jié)算模式為，大多數(shù)情況下，在合同簽訂生效后，客戶(hù)支付合同總金額的20%-40%作為預(yù)付款，設(shè)備制造完成，運(yùn)抵客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，客戶(hù)支付合同總金額的30%-50%，截止去年底公司預(yù)收款項(xiàng)達(dá)到14.11億元。邁為股份或想在運(yùn)用資金擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，積極實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游設(shè)備的拓展，并且布局HJT高效電池設(shè)備及OLED面板設(shè)備。

成為全球光伏絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭企業(yè)

邁為股份主營(yíng)產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設(shè)備，占公司總收入的82.19%，主要應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括核心設(shè)備全自動(dòng)太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷機(jī)和自動(dòng)上片機(jī)、紅外線干燥爐等生產(chǎn)線配套設(shè)備。

絲網(wǎng)印刷作為太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，對(duì)終端應(yīng)用廠商降低生產(chǎn)成本起著重要的作用。國(guó)際上主流的太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備提供廠商有Applied Materials旗下的Baccini公司、德國(guó)的ASYS公司和英國(guó)的DEK公司，國(guó)內(nèi)參與公司不多。

邁為股份持續(xù)研發(fā)之后實(shí)現(xiàn)了在二次印刷、雙頭雙軌印刷、高速高精軟件控制等前沿技術(shù)上的突破，打破了以Baccini為首的外國(guó)廠商在光伏絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)域的壟斷，成為全球光伏絲網(wǎng)印刷設(shè)備的龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了光伏絲網(wǎng)印刷制造設(shè)備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化替代。

經(jīng)過(guò)近年來(lái)的積累，邁為股份的太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備已經(jīng)得到市場(chǎng)的高度認(rèn)可，與天合光能、晶科能源、阿特斯、隆基股份、通威股份等主流光伏企業(yè)保持了良好的合作關(guān)系，其銷(xiāo)售規(guī)模和市場(chǎng)份額占據(jù)市場(chǎng)龍頭地位。

去年邁為股份境外銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2019年公司境外營(yíng)收1.75億元，同比增長(zhǎng)391.11%;毛利率增加9.60個(gè)百分點(diǎn)至41.91%，也遠(yuǎn)高于境內(nèi)32.70%的毛利率。

依托光伏產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備技術(shù)上的相通性以及客戶(hù)優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)邁為股份光伏電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸，憑借多年的研發(fā)技術(shù)積累，成功研制出光伏激光設(shè)備，同時(shí)公司OLED面板激光設(shè)備中標(biāo)維信諾固安AMOLED面板生產(chǎn)線激光已經(jīng)發(fā)貨，打破日韓在該領(lǐng)域的壟斷;公司布局的HJT高效電池設(shè)備產(chǎn)品或?qū)⑷〈鶳ERC成為下一代光伏電池主流技術(shù)。