看好新能源、5G、半導(dǎo)體等總需求增長的行業(yè) 中國企業(yè)競爭力更強
在近年的股市行情中，光伏、新能源汽車等新能源行業(yè)的賺錢效應(yīng)有目共睹，而這也是博時基金公司的基金經(jīng)理王俊非常看好的領(lǐng)域，王俊認(rèn)為，從人類長期發(fā)展來看，近年來氣候變暖等問題影響著人類的生活并引發(fā)關(guān)注，而可再生能源是人們避免災(zāi)害的有效手段之一。
王俊介紹，從短期來看，2019年光伏組件成本有明顯下降，低于絕大部分化石能源，這為新興市場國家提供了繞過傳統(tǒng)高成本高污染的能源發(fā)展路徑。其次，光伏產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)正在變好，每個環(huán)節(jié)都能保持不錯的利潤率和回報，而光伏的需求在儲能的支持下也會呈現(xiàn)出新的爆發(fā)期。
光伏的硅基制造屬性，使得其共享了芯片、電力電子器件、新能源車等整個硅基制造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，新能源汽車的發(fā)展將會減少碳排放，從而有效遏制溫室效應(yīng)。從結(jié)構(gòu)來看，新能源汽車等中國具有競爭優(yōu)勢的行業(yè)會有總量機會，在其中最重要的零部件電池系統(tǒng)上，中國企業(yè)的競爭力更強。
5G及半導(dǎo)體等科技行業(yè)同樣也是需求總量增長的行業(yè)，圍繞總量增長，內(nèi)容、基礎(chǔ)設(shè)施等也將迎來需求的提升。王俊表示，目前在建設(shè)端，中國企業(yè)正在占據(jù)龍頭地位，其未來會繼續(xù)在TMT里尋找基于用戶流量增長的方向。
在王俊看來，投資長期來看就是勝率和賠率的組合，勝率主要來自三個方面，一是從總量有增長的行業(yè)中找，比如目前的線上經(jīng)濟(jì);二是找競爭結(jié)構(gòu)改善的機會，包括門檻的提高;三是能夠改變?nèi)藗內(nèi)粘Ｉa(chǎn)生活方式的公司。賠率則主要衡量企業(yè)長期的估值區(qū)間、回報股東的能力等情況，簡單說就是找好公司并在估值合適的時候買入。
目前，博時研究優(yōu)選3年封閉式基金正在發(fā)行，王俊介紹，這只基金的發(fā)行時點比較好：“因為當(dāng)前滬深300的市盈率僅在11倍附近，一是股票現(xiàn)在來看是便宜的，尤其是賠率上占了很大的便宜;二是目前整個監(jiān)管環(huán)境對回報投資者越來越有利;三是上市公司質(zhì)量本身在迅速提高，這個時點看整個權(quán)益市場是便宜的，而且在變得越來越好。”
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