6月19日， 藍帆醫(yī)療 股份有限公司(以下簡稱“藍帆醫(yī)療”，股票代碼002382公開發(fā)行的314,404萬元可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)正式上市交易，證券簡稱為“藍帆轉債”，證券代碼為“128108”，上市數(shù)量3,144.04萬張。?本次發(fā)行可轉債以高質量、高效率的資本運作及良好的項目質地，吸引廣大投資者踴躍認購。本次發(fā)行的可轉債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，初始轉股價格為17.79元/股。可轉債期限為發(fā)行之日起六年，即自2020年5月28日至2026年5月27日。第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價為108元(含最后一期利息)。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

藍帆醫(yī)療本次發(fā)行可轉債募集的資金用于公司兩大事業(yè)部，即心腦血管事業(yè)部和防護事業(yè)部一系列拓展深化主業(yè)發(fā)展的項目，賦能現(xiàn)有產業(yè)。

募集資金中約13.9億將用來收購總部位于瑞士的經導管介入心臟瓣膜研發(fā)生產企業(yè)NVT(New Valve Technology)100%股權并對其增資，收購CBCH II 6.63%的少數(shù)股權項目，第三期年產20億支健康防護(新型手套)項目，年產40億支PVC健康防護手套項目，收購武漢必凱爾100%股權項目，以及償還銀行貸款和補充流動資金。

目前NVT的收購已完成全部交割。

NVT是一家專注于心臟瓣膜領域的醫(yī)療器械公司，核心產品為TAVR系統(tǒng)Allegra，主要治療主動脈瓣狹窄疾病。收購的達成，助力藍帆醫(yī)療進一步擴充其心血管領域高值耗材產品線，帶來國際技術前沿的重磅醫(yī)療器械產品——經導管介入主動脈瓣膜置換系統(tǒng)(TAVR)，并一舉邁入前景廣闊的結構性心臟病微創(chuàng)介入治療領域。

目前全球TAVR的置入器械產品較為稀缺。NVT在該領域具有較強的研發(fā)實力，其核心產品 Allegra?在2017 年3月取得了歐盟CE(CONFORMITE EUROPEENNE)認證，為登陸歐洲市場的僅有的五大TAVR生產廠商之一，另外四家分別為愛德華生命科學、美敦力、波士頓科學及雅培，均為綜合性跨國醫(yī)療器械行業(yè)巨頭。

藍帆醫(yī)療本次募集的資金有將近6億元將投向健康防護手套項目，用于第三期年產20億支健康防護(新型手套)項目和年產40億支PVC健康防護手套項目。這兩個項目實施后，藍帆醫(yī)療將增加60億支/年健康防護手套產能。

藍帆醫(yī)療現(xiàn)有各類健康防護手套產能達195億支，可轉債發(fā)行后將新增40億支PVC手套及20億支丁腈手套，另有6000萬副手術手套，再加上公司擬投資33.87億新建“300 億支/年健康防護(丁腈)手套項目建成投產后，藍帆醫(yī)療醫(yī)療及防護手套的總產能將達到近600億支/年，將涵蓋包括醫(yī)療用丁腈手套、PVC手套、乳膠手套、手術手套，以及餐飲行業(yè)、實驗室、電子加工、家用、民用、美容美發(fā)、寵物護理等各種應用領域全系列產品，成為全球手套品類最全，產業(yè)布局最合理，擁有最完整產業(yè)鏈條的公司。

本次募集資金中，還有2.86億元用于收購武漢必凱爾100%股權項目。武漢必凱爾及其子公司致力于研發(fā)、生產、銷售以急救箱包為主的各類緊急救援產品和一次性健康防護用品。與特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾等全球知名車企形成了長期戰(zhàn)略合作，并積極擴展醫(yī)院和工業(yè)市場;其中，與特斯拉的合作更是全家獨家的合作伙伴關系。武漢必凱爾年產各類急救包1000余萬套，銷往全球多個國家，為亞洲排名第一的急救包企業(yè)。公告顯示其2019年上半年營收1.1億元、凈利潤1100多萬元。

藍帆醫(yī)療通過內生加外延的發(fā)展路徑，以“高值耗材+中低值耗材”的產業(yè)布局形成商業(yè)模式互補、經營風險對沖的機制，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健成長的目標。此次通過可轉債的發(fā)行，完成新一輪的產業(yè)布局后，其原有的心腦血管事業(yè)部和防護事業(yè)部兩大業(yè)務板塊，將打開新的成長路徑加速發(fā)展，藍帆醫(yī)療旗下防護事業(yè)部、心腦血管事業(yè)部、護理事業(yè)部、微創(chuàng)外科事業(yè)部四大事業(yè)部穩(wěn)步發(fā)展，推動藍帆醫(yī)療成長為一家立足中國，面向全球的國際化跨國醫(yī)療器械平臺企業(yè)。