產(chǎn)品業(yè)績墊底 恒越基金最差產(chǎn)品半年內(nèi)虧損36%
開年以來，受累于A股的調(diào)整，多數(shù)主動(dòng)權(quán)益基金凈值出現(xiàn)波動(dòng)。其中，恒越基金葉佳旗下兩只權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績墊底，其中業(yè)績最差的產(chǎn)品在不到半年的時(shí)間里虧了36%，基民甚至因此提出了更換基金經(jīng)理的要求。
同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式與恒越優(yōu)勢(shì)精選混合凈值分別下跌了22.15%與21.61%，在同類基金(一級(jí)分類)同期業(yè)績中排名倒數(shù)第一與倒數(shù)第三。前者成立于去年8月底，成立至今凈值累計(jì)下跌了35.17%;后者成立于去年3月底，成立至今凈值小幅上漲了2.25%。
記者在天天基金網(wǎng)等交流平臺(tái)上看到，不止一位購買了上述產(chǎn)品的基民表達(dá)了不滿言論，有投資者強(qiáng)烈要求公司更換基金經(jīng)理，甚至有基民稱自己打公司客服電話投訴。
公開資料顯示，管理以上2只墊底基金的基金經(jīng)理是葉佳。她于2020年7月入職恒越基金，現(xiàn)任投資總監(jiān)助理兼固定收益部總監(jiān)，基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為17億元。目前她獨(dú)自管理的產(chǎn)品還有恒越樂享添利混合與恒越短債債券，前者(僅統(tǒng)計(jì)A份額，下同)年內(nèi)凈值下跌了1.43%，后者微漲0.45%。此外，她與公司權(quán)益投資部總監(jiān)高楠共同管理恒越嘉鑫債券，產(chǎn)品今年以來跌1.29%，在同類基金中排名靠后。
葉佳的履歷顯示，她在其他公募或券商任職期間，主要研究的方向?yàn)楣淌疹惍a(chǎn)品，現(xiàn)任職務(wù)為恒越基金投資總監(jiān)助理兼固定收益部總監(jiān)。
記者注意到，目前恒越基金共有5名基金經(jīng)理，作為投研團(tuán)隊(duì)的重要人物，高楠旗下共有5只基金，現(xiàn)任管理總規(guī)模高達(dá)122.81億元。他首發(fā)擔(dān)任了恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合和恒越成長精選混合基金經(jīng)理，兩只基金今年以來凈值跌幅均超過13%。
公開資料顯示，恒越基金于2017年9月成立，為個(gè)人系公募。去年年中，公司首次躋身百億公募名單;但下半年規(guī)模增長緩慢，至同年末，公司管理規(guī)模只有146.98億元，其中第四季度只緩慢增長了不足12億元。(記者 詹鈺葉)
關(guān)鍵詞： 產(chǎn)品業(yè)績 權(quán)益基金 客服電話 資產(chǎn)管理規(guī)模
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