兆豐股份(300695.SZ)22日晚披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。同時，初始轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

(資料圖片僅供參考)

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行募集資金總額不超過140,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于具身智能機器人和汽車智駕高端精密部件產(chǎn)業(yè)化項目、精密傳動模組建設(shè)項目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。

據(jù)公司前次募集資金使用情況報告，據(jù)中國證監(jiān)會批復(fù)(證監(jiān)許可〔2021〕340號)，同意公司向特定對象發(fā)行股票的申請，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票4,252,172股，發(fā)行價為每股人民幣54.09元，共計募集資金23,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用350.00萬元(不含稅額總計3,773,584.90元，公司前期已以自有資金預(yù)付273,584.90元)后的募集資金為22,650.00萬元，已由主承銷商東吳證券股份有限公司于2022年1月6日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除驗資費、律師費等其他發(fā)行費用109.91萬元(不含稅)和以自有資金預(yù)付的承銷保薦費27.36萬元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為22,512.73萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕10號)。

公司6月23日披露關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施及整改情況的公告，經(jīng)自查，公司最近五年共收到中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局(簡稱“浙江證監(jiān)局”)警示函1次，深交所監(jiān)管函1次。

2024年6月14日，浙江證監(jiān)局向公司出具了《關(guān)于對浙江兆豐機電股份有限公司采取出具警示函措施的決定》(〔2024〕127號)，公司《招股說明書》“重大事項提示”中“七、股利分配政策”披露如下：“公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股利，在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。公司目前處于成長期，公司在持續(xù)盈利的情況下優(yōu)先采取現(xiàn)金形式分配利潤，每年向股東現(xiàn)金分配股利不低于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。”公司2020年和2022年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為15,984.96萬元和 16,453.96萬元，未分配利潤均為正，但未按承諾向股東實施現(xiàn)金分紅，公司上述行為違反了首次公開發(fā)行時的承諾。浙江證監(jiān)局決定對公司采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

2024年6月16日，深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部向公司出具了《關(guān)于對浙江兆豐機電股份有限公司的監(jiān)管函》(創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管函〔2024〕第105號)，上述行為違反了深交所相關(guān)規(guī)定，深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部要求公司董事會充分重視上述問題，吸取教訓(xùn)，及時整改，進一步增強分紅意識，提高投資者回報水平，杜絕上述問題的再次發(fā)生。

2025年5月28日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4.5股并稅前派息2.1元，除權(quán)除息日2025年6月6日，股權(quán)登記日2025年6月5日。

據(jù)公司2026年一季報，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.57億元，同比減少0.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1654.76萬元，同比減少152.59%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1328.86萬元，同比減少41.32%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2873.40萬元。

據(jù)公司2025年年報，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.05億元，同比增長6.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.50億元，同比增長150.90%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤9512.54萬元，同比減少22.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.29億元。

關(guān)鍵詞： 萬元 公司 可轉(zhuǎn)債 發(fā)行